Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной её сестры и мачеха также оказались при дворе, словно по волшебству. Однако они не оценили своего нового положения и, движимые завистью и жаждой власти, начали плести коварные интриги.
Воспользовавшись отсутствием царя, злые родственницы подменили письмо, оклеветав Аннушку и её младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание также было перехвачено и заменено. В итоге невинную царицу с наследником заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на верную смерть.
